近日，中国海外发展成功发行全国目前规模最大的绿色(碳中和)CMBS产品，发行规模50.01亿元，并获超额认购。商业经营业绩、资产管理能力和未来发展前景被市场广泛认可。

　　3月29日，“中信证券-上海中海国际中心绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)”正式设立，中信证券担任计划管理人，中金公司作为销售机构。本次产品发行规模50.01亿元，期限为3+3+3+3+3+3年，发行主体及产品评级均为AAA，票面利率3.35%。

　　产品基础资产位于上海市黄浦区黄陂南路838弄，由8.4万平米的甲级写字楼——上海中海国际中心和2.9万平米的开放式街区型购物中心——上海中海环宇荟组成，获得WELL-HSR认证及LEED金级认证。

　　该商业综合体毗邻新天地商圈，地铁上盖物业：写字楼入驻企业主要为跨国公司总部，总部型企业占比超65%;购物中心被誉为魔都首店收割机，日均客流5.6万人次，已成为引领上海风尚的海派夜生活打卡地。项目优质的市场口碑和经营效益，为低利率债券的成功发行提供了助力。

　　通过此单碳中和项目的发行，中海将继续巩固在绿色债券发行方面的领先优势，并进一步发挥商业资产和多业务平台融资功能。

　　在2021年6月，中海发展成功发行全国首单碳中和CMBS，项目规模21亿元，期限为18年，票面利率3.6%，也是国内房企首单绿色+碳中和债券产品。项目基础资产为位于成都金融城核心商务区的中海国际中心，该项目包含10栋近80万平方米超大体量国际甲级写字楼群，入驻企业超500家，包括微软、甲骨文、宝马中国、巴斯夫等世界500强企业，及今日头条、英雄互娱等独角兽企业，租金水平为成都甲级写字楼市场标杆。

　　相比于普通CMBS，碳中和CMBS突出在能耗、环境等方面对底层资产加以限制，需要获得年度碳中和认证后，建筑才能被贴上“绿色标签”。